★DX&半導体関連★[3655]ブレインパッド[4443]Sansan[6951]日本電子ほか

さて、LINEでもお話している通り、引き続きDX関連に資金が流入しているようです。

▼先週配信したDX関連も堅調のようです。

https://ameblo.jp/kabureport/entry-12694197698.html

また堅調なSOX指数を背景に半導体関連も再び物色されているようなので監視を強めたいところです。

これまで配信した銘柄も含めて、ざっくりとまとめてご紹介していきます。

【玉介注目のDX関連まとめ】

7078　INCLUTIVE

メディア企業のネットサービス運営支援を手掛ける企業。復調しているマザーズの中でDX関連として注目された可能性が高い。HPには「日本で唯一のメディアDXエージェンシー」と自社を紹介。

4011　ヘッドウォータース

独自のAIシステムにて企業の経営課題解決を手掛ける同社は足元で注目されているDX関連としての素地に加えて、[3962]チェンジと連携してスーパーシティ向けサービスの強化をしている事も、関連としての思惑を誘う。

6580　ライトアップ

カーコンビニ倶楽部に「Ｊシステム」のOEM提供を開始したと発表して動意。その前には[4448]Chatworkと助成金申請支援で業務提携したと発表している。IT活用の中小企業向け経営コンサルや経営支援ソフト販売している事から、DX関連としてのテーマ性ぶ注目。

6095　メドピア

医師コミュニティサイト運営。個人向けサービスではオンラインで専門医に医療相談できる「first call」も。医療DX関連。

3655　ブレインパッド

今期経常は22％増益との決算と自社株買いの実施を好感されて動意。業績回復見通し。AIを活用したコンサル事業を展開。DX関連の有望株として注目される。

4443 Sansan

[4448]Chatworkと同社の法人向けクラウド名刺管理サービス「オンライン名刺」機能と連携したと発表。DX需要を取り込む関連企業として人気は継続。

3915　テラスカイ

クラウドシステムの導入支援や開発。セールスフォースと提携。全国でホスピス住宅や訪問看護、在宅介護を展開。本日動意して底値圏からの反発を確認。監視。特に米国のビッグデータ関連大手のAWSとグーグルクラウド関連で思惑あり。DX関連。

【玉介注目の半導体関連まとめ】

6920　レーザーテック

半導体マスク欠陥検査装置など半導体関連装置が主力でEUV需要高への思惑あり。EUVマスクブランクス欠陥検査では世界シェア100％。半導体関連として長らく上昇トレンド。

6951　日本電子

次のレーザーテックとしてゴールドマン・サックス証券では新規に買い推奨。EUV露光プロセスにおける生産性向上を可能にするマルチビーム描画装置で世界トップシェアを誇り、半導体の微細化進展、EUVプロセスの適用拡大の恩恵を大きく受ける可能性が高いと評価。

6890　フェローテックHD

半導体製造装置などを手掛け、太陽電池の製造装置に使用される真空シールのシェア6割を誇る企業。リモートワークやWEB会議の普及拡大や5Ｇの普及に伴い、同社製品の需要も高まっている。さらに以前には中国子会社FTSAが精密再生洗浄事業の新会社を設立し工場を建設すると発表。FTSAは深セン証券取引所創業板市場へ上場を予定しているとの事。

3446　ジェイテックコーポレーション

同社は研究施設向けに高精度のＸ線ナノ集光ミラーの開発を行っているが、レーザーテック<6920>をシンボルストックにＱＤレーザ<6613>やシグマ光機<7713>、オキサイド<6521>などレーザー関連の流れを汲む光学周辺銘柄として改めて頭角を現す可能性を見る。

6627　テラプローブ

半導体製造装置関連。半導体の各種テストサービスを提供。8/13の決算は上期経常が6倍増益で着地・4-6月期は黒字浮上。

6368　オルガノ

半導体関連向け純水製造装置などの水処理エンジニアリング。持ち合いを上抜かんとする動きあり。1Q決算時点で上期計画に対する進捗率は63.9％に達している。

※その他、監視中の半導体関連株

6323　ローツェ

6264　マルマエ

6266　タツモ

6258　平田機工

6697　テックポイント